用友TurboCRM EAI-U9安装及使用手册

目 录

目 录 ................................................................................................................................... I

第一部分：重要信息 ............................................................................................................ 1

第二部分：产品安装 ............................................................................................................ 2

2.1 CRM系统ERP-U9适配器的安装 ...................................................................................... 2

2.1.1 安装步骤 ................................................................................................................. 2

2.1.2 安装注意事项 ......................................................................................................... 6

2.2 U9系统接口插件的安装 ................................................................................................... 6

第三部分：使用手册 ............................................................................................................ 7

第一章 产品概述 ..................................................................................................................... 7

第二章 初始配置 ................................................................................................................... 11

3.2.1 如何和U9的帐套做对应？ ................................................................................ 11

3.2.1.1 CRM-EAI接口配置 ...................................................................................... 11

3.2.1.2 U9系统配置 ............................................................................................... 12

3.2.2 在EAI-U9中，有哪些对象可以进行数据交换？ .............................................. 12

3.2.3 如何设置对象对应？ ........................................................................................... 13

3.2.4 如何设置组织对象的对应？ ............................................................................... 14

3.2.5 如何在CRM中设置派生单位对应U9的辅计量单位？ ................................... 15

3.2.6 如何设置币种汇率的对应？ ............................................................................... 15

3.2.7 如何理解CRM系统中的识别码字段？ ............................................................. 16

3.2.8如何设置基础数据CRM识别码与U9中ID或CODE的对应。 ....................... 16

3.2.9如何理解CRM系统中同步订单的生效/失效状态？ ......................................... 17

3.2.10 如何理解业务数据的审核和弃审？ ................................................................. 17

3.2.11如何停用导入/导出功能 .................................................................................... 17

3.2.12如何理解CRM-U9的单点登录 .......................................................................... 18

第三章 常见应用 ................................................................................................................... 19

3.3.1 如何把U9的“组织”信息同步到CRM系统？ ............................................... 19

3.3.1.1 组织新增/修改/删除的同步操作 ............................................................. 19

3.3.1.2 组织字段映射表 ........................................................................................ 22

3.3.2 如何把U9的“用户”信息同步到CRM系统？ ............................................... 22

3.3.2.1 用户新增/修改/删除的同步操作 ............................................................. 22

3.3.2.2 用户字段映射表 ........................................................................................ 23

3.3.3 如何把U9的“业务员”信息同步到CRM系统？ ........................................... 23

3.3.3.1 业务员新增/修改/删除的同步操作 ......................................................... 23

3.3.3.2 业务员字段映射表 .................................................................................... 25

3.3.4 如何进行“客户”信息的传递？ ........................................................................... 25

3.3.4.1 客户新增/修改/删除的同步操作 ............................................................. 25

3.3.4.2 客户字段映射表 ........................................................................................ 28

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