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基金定投营销介绍

基金定投营销介绍

在上级行和支行的正确领导下和网点全体员工的共同努力下,我们的基金定投业务取得了较好的成绩,截止目前本年签约定投4500多户,月均签约达到409户,前台员工日人均签约15户。在这里,我们就基金定投业务的几点做法与大家分享如下:

一、领导重视

行领导高度重视这项工作,在年初的业务规划中把它列为一项重要指标,支行组织的各项会议中,经常提到基金定投是投资小、风险小,适合多数普通人的投资,客户群体非常广泛,市场潜力非常大,是我们做大做强个人理财业务的突破口。也是在资本市场不景气的时候储备基金客户的一种好的方式。

二、细分客户,找准切入点。

我行结合市行考核办法,进一步统一了认识,举办了多次的培训,并且将定投营销的目标客户群体细分为“代工客户群体、青年客户群体、年轻妈妈客户群体”四类。同时针对不同目标群体的特点找出了不同的营销切入点:针对“代工客户群体”,以存款和定投的收益率作比较吸引客户,强调银行按期自动扣划,省时省心;针对“青年客户群体”,强调强制储

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