融资财务顾问协议

全程容易顾问协议

全程融资财务顾问协议

甲方: 与 乙方：

甲乙双方在“平等自愿、诚实守信、互惠互利、长期合作”的原则基础上，达成以下协议。

第一条 合作事项

1. 甲方委托乙方担任全程融资财务顾问，乙方必须具有本协议及补充协议所承担义务的合

法资质。乙方帮助甲方运作私募融资和上市融资事宜；乙方协助甲方或VIE结构中的发行人或外商独资公司（WOFE）等关联公司通过私募或公募增发新股、转让老股或债权融资等方式成功受资，则视为融资成功；

2. 排他期自双方签订本协议之日起至2012年12月31日。在排他期内，未经乙方书面同

意，甲方不得聘请、委派其他机构或个人参与融资财务顾问的工作。

3. 排他期内，甲方根据本协议双方补充协议对乙方考核三个月，三个月内达不到甲方预期

的要求，甲方有权终止协议。

第二条 甲方的权利与义务

1. 甲方有权获得按协议约定的相应高质量服务；

2. 甲方应指定高级主管担任召集人，全面支持和配合乙方开展融资工作；

3. 甲方应积极参与完成融资所需要的材料准备与路演会议等活动；

4. 甲方应按协议要求向乙方支付相应服务费用；

5. 甲方应该如实告知已经与哪些投资方进行了融资洽谈，以避免重复谈判，否则融资成功

即按本协议费用支付条款进行。

第三条 乙方的权利与义务

1. 乙方有权在甲方的要求范围内自主与投资方沟通和谈判；

2. 乙方有权按双方协议约定收取顾问服务报酬；

3. 若在融资过程中，投资方提出了与甲方要求相违背的事项，则乙方应征求甲方意见，待

甲方正式回复后，乙方再向投资方作出相应答复；

4. 私募融资阶段，乙方应向甲方提供的服务包括但不限于:⑴ 制定融资的操作策略；⑵ 组

建融资的项目小组；⑶ 准备融资所需要的材料；⑷进行市场推介并确定投资方；⑸ 配合甲方签立框架协议；⑹协助双方中介机构进行尽职调查；⑺ 协助甲方进行若干轮商业谈判；⑻ 协助甲方安排签约仪式及敦促资金到位；

5. 上市融资阶段，乙方应向甲方提供的服务包括但不限于:⑴ 协助甲方制定合适的上市战

略规划；⑵ 协助甲方挑选并组建承销商、会计师事务所、律师事务所等专业机构团队；⑶ 协调各个中介机构的工作安排和工作配合；⑷ 监督中介机构的工作进度与工作质量；⑸ 协助甲方进行上市前全面辅导和规范企业运营管理；⑹ 协助甲方改革和完善公司治理结构、内部控制体系、财务管理体系；⑺ 协助甲方与承销商进行路演排练和定价策划；⑻ 协助甲方组织和策划上市前路演配售。

第四条 费用支付

1. 整个融资期间的基础顾问费：在完成上市前，甲方应每月支付给乙方五万人民币；支付时间为每月的前五个工作日内；首次支付时间为签约后的十五个工作日内。该费用至多支付二十个月，超出该时段甲方尚未上市，则甲方无需再支付该费用；

2. 私募融资完成阶段的财务顾问费：在融资完成后，甲方应支付给乙方实际融资额的百分

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