XX银行理财讲座的策划方案
活动时间:2014年X月X日
活动地点:XX
理财讲师:XX
工作人员:XX
参加人员(X人):营业部中高端客户、或拟营销客户
活动目标:使客户自由资金盘活,调整资产配置
活动内容:
1、主持人开场
2、领导发言
3、分析师开始讲座
4、互动环节:分析师提问(3-5个问题),客户回答,答对者发放精美小礼品;客户提问,分析师回答(共5个问题左右)
5、抽奖环节
每个到场者发一个号,抽奖时在摇奖箱中抽出中奖者:准备小礼品
6、促成签约
证券公司携带移动终端,现场预留开户资料,等工作时间正式开户,开户完成后客户资料统一由证券公司工作人员送至客户经理处,联系客户来营业部领取,同时在柜台做三方确认。
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