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银行三方活动策划

XX银行理财讲座的策划方案

活动时间:2014年X月X日

活动地点:XX

理财讲师:XX

工作人员:XX

参加人员(X人):营业部中高端客户、或拟营销客户

活动目标:使客户自由资金盘活,调整资产配置

活动内容:

1、主持人开场

2、领导发言

3、分析师开始讲座

4、互动环节:分析师提问(3-5个问题),客户回答,答对者发放精美小礼品;客户提问,分析师回答(共5个问题左右)

5、抽奖环节

每个到场者发一个号,抽奖时在摇奖箱中抽出中奖者:准备小礼品

6、促成签约

证券公司携带移动终端,现场预留开户资料,等工作时间正式开户,开户完成后客户资料统一由证券公司工作人员送至客户经理处,联系客户来营业部领取,同时在柜台做三方确认。

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