九阳股份：国泰君安证券股份有限公司关于公司募集资金年度使用情况的专项核查意见 2010-03-27

九阳股份：国泰君安证券股份有限公司关于公司募集资金年度使用情况的专项核查意见 2010-03-27

国泰君安证券股份有限公司关于九阳股份有限公司

募集资金年度使用情况的专项核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）作为九阳股份有限公司（以下简称“九阳股份”、“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对九阳股份2009年度募集资金使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2008〕601号文核准，向社会公众发行人民币普通股（A 股）6700万股，发行价格为每股22.54 元。本次募集资金净额为人民币145,831万元。上述资金到位情况经浙江天健会计师事务所有限公司验证，并出具浙天会验[2008]43号《验资报告》。

2008 年度九阳股份累计使用募集资金17,120.70万元，其中经九阳股份第一届董事会第六次会议审议通过，九阳股份以募集资金置换募集资金到位前公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金6,737.01万元。同次会议审议通过，将超出募集资金投资项目投资总额123,174万元的22,700 万元用于补充公司生产经营所需的流动资金。此外，募集资金专户2008年度累计取得利息收入为1,626.68万元，截止2008年12月31日，九阳股份尚未使用的募集资金余额为107,679.81万元。

2009年度,九阳股份累计使用募集资金14,287.53万元, 募集资金专用账户2009年度累计取得利息收入2,790.62万元。截至2009年12月31日，尚未使用的募集资金余额为96,182.90万元，与募集资金银行账户实际余额一致。

二、募集资金管理情况

根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求，九阳股份对募集资金实行专户存储。本公司与九阳股份及招商银行股份有限公司济南经七路支行、

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